【第二上市】中概股排隊回家:京東傳於下周一招股,或集資30億美元。

Feature

571

自瑞幸咖啡爆出財務造假醜聞,美國開始關注中概股監管問題,加上近日中美關係漸趨緊張,中概股陸續回歸。網易為此揭幕,京東緊隨其後。京東今早於港交所(0388)上載初步招股說明書。根據公告,美國銀行、瑞銀和中信里昂證券是聯席保薦人。

路透旗下IFR引述消息指,今早於港交所(0388)上傳初步招股說明書的京東,計劃於6月8日至11日進行招股,將於6月11日定價,6月18日上市,預計融資約30億美元。

京東美股收報56.52美元,跌0.21美元或0.37%。

港交所(0388)午間收市報292 元,無升跌,阿里巴巴(9988)午間收市報210.2元,跌0.38%。

Photo From 財視傳媒

據招股文件,京東在增長戰略一欄表示,會以有質量增長為核心,策略包括進一步擴大規模並增強規模經濟;進一步通過增強用戶互動和擴大客戶群體來提升客戶體驗;提升以供應鏈為基礎的技術服務能力;及強化團隊、組織與文化。

京東2017年、2018年、2019扶的收入分別為3,623億元(人民幣.下同)、4,620億元、5,769億元。持續經營淨虧損分別為1,900萬元、28.01億元,至2019年轉虧為盈,賺118.9億元。
股權架構方面,主席劉強東以美國存託股的形式持有並控制1,400萬股A類股,及4.22億股B類股(可投20票),總持股佔15.1%,但控制公司78.4%的總表決權。黃河投資(騰訊子公司)持股17.8%,為最大股東。沃爾瑪持股則為9.8%。

Photo From Wsj

對於美國參議院早前通過《國外公司問責法案》,海外公司若於該法案生效後連續三年不受PCAOB審查,美國證交會將禁止其於美國任何交易所上市。

京東指,該等法案的頒佈或其他有助美國監管機構獲取審計信息的努力,對包括京東在內的受影響發行人而言,可能會引發投資者的不確定性,而京東美國存託股的市場價格可能會受到不利影響,倘未有解決問題以及時滿足PCAOB的檢查要求,京東可能被退市。

此外,對於近期有媒體報導稱美國政府或會審議限制或禁止中國公司進入美國資本市場。京東指,若任何該等審議成為現實,由此訂立的法律或會對於美國上市的中國發行人股票業績造成重大不利影響。

Photo From Internet

京東最新持股情況方面。劉強東持股4.485億股普通股,佔股15.1%,投票權為78.4%;黃河投資有限公司(騰訊(0700) 旗下)持股5.272億股普通股,佔股17.8%,為最大股東,投票權為4.6%。沃爾瑪持股2.89億股普通股,佔股9.8%,投票權為2.5%。

肺炎全球大流行,京東表示,大部分收入來自中國自營業務。2020年的經營業績及財務狀況將受到新冠肺炎傳播的影響。新冠肺炎對2020年經營業績的影響程度取決於疫情的未來發展,包括有關全球疫情嚴重程度的新信息及為遏制疫情爆發所採取的行動,該情況極不確定且難以預測。此外,經營業績可能會受到不利影響,其程度取決於疫情對中國整體經濟的損害程度。

綜合報導
Text by FORTUNE INSIGHT

Fortune Insight 聯乘 《華爾街日報》推出全新訂閱計劃「FI Prime Plus」,只需WSJ官網原價三分一價錢,即可同時暢讀《華爾街日報》全網內容和Fortune Insight大部份收費內容
按此訂閱:https://prime.fortuneinsight.com/web/wsj

Subscribe FORTUNE INSIGHT Telegram: 
http://bit.ly/2M63TRO

Subscribe FORTUNE INSIGHT YouTube channel:
http://bit.ly/2FgJTen

Fortune Insight Prime x《華爾街日報》全新訂閱計劃

FOLLOW US