借殼上市|Apollo出行158億「賣殼」內地電動車初創威馬汽車 李嘉誠曾為主要股東

借殼上市|Apollo出行158億「賣殼」內地電動車初創威馬汽車 李嘉誠、周凱旋曾為主要股東

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港股將有多一間內地汽車初創上市,Apollo出行(0860)擬全購威馬汽車旗下的電動車製造業務,並向威馬發行股份以支付代價,變相令威馬汽車「借殼上市」。

Apollo出行今日發公告,全資附屬公司Castle Riches Investments收購威馬控股全資附屬公司WM Motor Global Investment全部已發行股本,代價約為20.23億美元(約158.53億港元),並以發行代價股份的方式進行結算。

公司指,將向威馬控股配發288.25億股股份,佔公司擴大後股本約63.27%,每股代價為0.55元,較昨日(11日)收市價0.255元溢價115.7%。

Apollo出行日內曾升至最高0.34元,升幅達46%,但隨後急速轉跌,收市報0.233元,全日跌8.6%,市值為22.4億元。

另外,公司建議進行配售事項,以籌集資金擴充業務。將按每股0.55港元,向六名獨立承配人配售最多71.23億股,料淨籌總額約35.26億港元。公司指,當中約20%用於償還部分臨時融資及其他當時現有借款;約70%用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務;約10%用作經擴大集團的一般營運資金用途。

公司指,擬繼續經營WM Motor Global Investment的智能電動乘用車業務,鞏固其作為領先出行技術解決方案供應商之一的市場地位並堅持發展其專有的未來出行技術。

威馬由吉利前副總裁沈暉創立。

Apollo出行董事長何敬豐稱,收購事項與集團多年來於高端汽車市場銷售及分銷Apollo品牌方面累積之經驗及內部專有技術將互惠互利,藉此集團預期將加快進一步發展,推出更全面的產品系列。集團將利用針對性全球營銷及分銷網絡,於中國及全球推出一系列豪華智能電動乘用車車型,預期經擴大集團的業務將受惠於即時的增長。

但Apollo出行補充,公司將被視為上市規則第14.54條項下之新上市申請人。經擴大集團須能夠符合上市規則的基本上市資格規定。公司亦須遵守上市規則第九章所載有關新上市申請人的程序及規定。 因此,收購事項亦須經上市委員會批准。

根據文件資料,威馬是由吉利(0175)前副總裁沈暉創立,2021年售出 44,152輛電動乘用車,按年增長逾一倍。威馬除了在今年推出M7外,預計將有五款車型投放市場。威馬已獲得百度(9888)和騰訊(0700)等支持者的投資,百度更計劃將自動駕駛系統整合到威馬中。

威馬M7料在今年推出。

去年6月,有消息指威馬考慮在香港首次公開招股上市,集資約10億美元(約78億港元)。不過,威馬去年傳出財困,員工只獲發70%基本工資,高層員工只發放一半基本工資,並取消年終獎金等福利。

Apollo出行此前稱為「力世紀」及「奧立仕控股」,近年公司積極轉型及進軍汽車業務。2020年3月,力世紀完成收購歐洲跑車製造商Apollo Automobil。2021年第4季,威馬通過一系列換股入主成為大股東。去年9月29日才正式改名「Apollo出行」。

Apollo出行近年積極轉型電動車業務。

資料顯示,長和系創辦人李嘉誠和周凱旋曾為公司的主要股東,但在2021年12月15日,李嘉誠及周凱旋均大幅減持股份,李嘉誠持股量由9.1%降至4.93%,周凱旋的持股量由7.39%降至4.93%,兩者的持股均低於5%的必須披露水平。

根據Apollo出行的公告,現時李嘉誠和周凱旋僅小量持有可換股債券,若悉數轉換,兩人相當於持有Apollo出行的0.34及0.48%股權。

長和系創辦人李嘉誠和周凱旋曾為公司的主要股東。

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