內房違約|花樣年2億美元票據未能如期償還 子公司彩生活質押物管業務抵債

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再多一家內房出現債務違約。現正停牌的花樣年(1777)發公告,披露未能償還10月4日到期的票據,金額為2.06億美元(約16億港元)。同時,碧桂園服務(6098)指因彩生活服務(1778)及花樣年有較大機會出現債務違約,已從花樣年一方獲轉讓鄰里樂控股全數股權。

花樣年的公告顯示,花樣年針對發行的本金總額為5億美元於2021年到期的7.375%優先票據,此前提出現金要約購買尚未償還的2021年票據本金,以及於公開市場購回本金總額合共650萬美元的2021年票據。於要約收購完成及注銷購回票據後,剩餘未償還本金額為205,656,000美元,花樣年未在10月4日如期付款。

花樣年發聲明,表示董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行評估,並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組,正在制定風險化解方案,以期盡快化解階段性困境。公司將對後續進展及時進行資訊披露。

惠譽下調評級

國際評級機構惠譽下調花樣年評級,將長期外幣發行人違約評級由「B」下調至「CCC-」,高級無擔保評級和未償付美元優先票據評級則從「B」下調至「CCC-」,回收率評級則為「RR4」。惠譽並警告公司財務狀況存在不確定性,面臨無法償還約2億美元的國際債券的重大風險。

惠譽估計,直至明年底,花樣年將需要償付近20億美元的國際債券,以及近10億美元的本地市場債券。

子公司質押物管業務抵債

另一方面,碧桂園服務發通告,指獲已停牌的彩生活服務通知,彩生活服務控股股東花樣年有較大機會出現對外債務違約,彩生活服務未能償還碧桂園物業香港於2021年9月30日向彩生活服務借出本金為7億元人民幣之等值港元,並於2021年10月4日到期償還的貸款。由於彩生活服務及花樣年有較大的機會出現債務違約時,根據股權轉讓協議的條款,碧桂園物業香港已執行質押權,從花樣年一方獲轉讓鄰里樂控股全數股權。

碧桂園服務此前宣布以最多33億元人民幣收購彩生活服務旗下的鄰里樂控股100%股權。碧桂園服務正與彩生活商討,是否將貸款額視作支付收購鄰里樂控股的第二期代價,但前提為彩生活要根據股權轉讓協議,向其供其認可的擔保措施。

花樣年及彩生活續在聯交所停止買賣,停牌前分別報$0.56及$2.53;碧桂園服務報$59.8,跌2.9%。

Source:綜合報道
Text By FORTUNE INSIGHT

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