【負債纍纍】五內房包括碧桂園融創今早發債,共涉197億港元。

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五間內房今早發通告發債集資,涉及共25.3億美元(折合約197億港元),包括碧桂園(2007)、融創(1918)、融創(1918)、旭輝(884)、龍光(3380)。
碧桂園控股有限公司宣佈發行5.5億美元於2027年到期的5 . 125%優先票據 及4.5億於2030年到期的5 . 625%優先票據,合計10億美元。
另外,融創中國公布,於2020年1月7日,發行2025年到期的5.4億美元優先票據,息率6.5厘。

龍光發行2025到期3億美元優先票據,息率5.75%。旭輝(884)發行2025年到期的4億美元的優先票據,年息6厘。正榮地產(6158)發行2024年到期的優先票據,年息7.875%,五大內房中息率最高。

Photo From WSJ

碧桂園

碧桂園控股有限公司擬將票據發行之所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

公告中另披露兩則關聯交易。根據票據發行,勵國集團已購買總額為80,000,000美元的2030年1月票據。 勵國集團由公司主席兼執行董事楊國強先生直接全資擁有,因此勵國集團為楊國強先生之聯繫人,勵國集團購買的適用百分比率(定義見上市規則)均低於5%。

莫斌先生已購買總額為2百萬美元的2027年1月票據及2百萬美元 的2030年1月票據。莫斌先生是公司總裁兼執行董事,莫斌先生購買的適用百分比率(定義見上市規則)均低於0.1%。

融創中國

融創中國公布發行票據所得款項擬主要用於為本集團現有債務再融資。
該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與滙豐、摩根士丹利、巴克萊、中信銀行、瑞信、德意志銀行、國泰君安及野村就優先票據訂立購買協議。

票據將自2020年1月10日(包括該日)起按年利率6.5%計息,利息將由2020年7月10日起,每半年支付一次,即於每年1月10日及7月10日支付。
票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。

Source:新浪財經房天下
Text by Fortone Insight

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