【世紀大刁】沙地阿美選9投行負責IPO,集資千億美金,未見中資投行,傳棄香港往東京上市。

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自1980代初被完全國有化,沙地阿拉伯國營油企沙地阿美(Saudi Aramco)一直披著神祕面紗,但原來它是2018年全球最賺錢的公司。今年四月初沙地阿美公開公司帳戶摘要,淨利潤為1111億美元,遠比蘋果公司(Apple)的595億美元為高。據《華爾街日報》報道,這間與世隔絕的王國終於要在國際市場上融資。

《華爾街日報》引述消息人士指出,這間全球最賺錢的公司將於今年底前上市,上市分兩階段進行。首先會在今年底前登陸沙地證券交易所,預計當地集資500億美元,並於明年或2021年在國際市場掛牌,目標兩地上市合共集資1000億美元,有望成為全球最大上市交易。可是,受政局不穩的影響,沙地阿美會避開倫敦或香港上市。報道指出,該公司擬考慮在日本東京證券交易所掛牌。

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路透社引述消息人士稱,沙地阿美已揀選9間投資銀行,包括摩根大通、摩根士丹利、沙地阿拉伯國家商業銀行、美銀美林、高盛、瑞信、花旗、滙控、沙地Samba銀行,作為首次公開招股(IPO)活動的全球協調人。

此前有傳中國部分大型國有銀行獲邀承銷沙地阿美IPO投標,但據上述消息,似乎所有中資投行都無緣參與這宗世紀大刁。
摩通、美銀、瑞信與滙控拒絕評論傳媒相關查詢,其他銀行與沙地阿美則未有回應。

沙地阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王本周一表示,沙特計劃「盡快」舉行沙特阿美IPO,在接替法力赫擔任能源大臣後首次談及這一問題。

消息人士亦指,沙地阿拉伯打算今年年底前在利雅得證券交易所公開發行1%沙地阿美股權,2020年再出售1%,作為公開發售約5%沙特阿美股權的開始。

按沙地阿美曾希望達到的2萬億美元估值計,公開發行1%股權價值將為200億美元,對當地股市來說是一個巨大的里程碑。

Source:wsjreuters

Text by Fortune Insight

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