【巨型IPO】中國鐵塔將以發行價下限定價,融資近550億港元,料成今年全球最大型IPO!

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據消息人士透露,中國鐵塔將香港首次公開募股(IPO)發行價定在區間的下限,融資543.25億港元。

據消息指,中國鐵塔以每股1.26港元發行431億股股票。早前港交所文件顯示,股價的區間為1.26-1.58港元。

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由於股票市場波動,中美貿易戰的擔憂和人民幣的下行風險,機構投資者對此反應平平,國際發售只是僅僅超購。

繼小米和平安好醫生之後,中國鐵塔成為今來備受關注的新股之一。

恆生指數較1月的高位下跌約14%,相信散戶對於新股的投資熱情已大大減少。

據彭博數據,自中國郵政儲蓄銀行(1658)集資566.27億港元以來,中國鐵塔將成香港集資額最大的新股。

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招股說明書顯示,中國鐵塔預計將於8月8日開始掛牌交易。按收入計,中國鐵塔是全球最大的電信塔服務商。

中國鐵塔共計運營190萬座通信鐵塔,6月底的租戶達到280萬。該公司將使用此次IPO融資額的60%來建設鐵塔併升級現有鐵塔,以此加速5G網絡建設。剩餘資金則會用於歸還貸款和一般運營資金。

該公司通過10家基石投資者獲得14億美元資金,包括中國高瓴資本、美國Och-Ziff Capital Management Group和淘寶中國,以下限計算,將佔其IPO融資額的20%。

Source: HKEX, SCMP

Text by Fortune Insight

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