06/01/2022 14:33
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財經|機管局完成發債籌40億美元

《路透社》報道,香港機場管理局已完成發行4筆美元債券,共集資40億美元,用於第三條跑道擴建。該些債券涵蓋5年期10億美元(下同)綠色債券、10年期12億元、30年期12元和40年期6億元債券。報道引述發行條款清單指,5年期債券最終定價為美國國債基準加42.5個基點,10年期債券為加80個基點,30年期及40年期分別為加120及140個基點。

機管局表示,由於該等票據獲得數倍超額認購,機管局可將票據定價為遠低於初始價格指引的價格。該等票據廣受各類傳統及綠色投資者歡迎。全球各地的綠色投資者熱烈認購5年期綠色票據,有關人士佔最終分配額的59.4%。

機管局主席蘇澤光稱,十分高興獲得全球投資者的踴躍反應,令是次發行的債券成為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券。成功發行40年期票據,不但堅定支持香港國際機場的長遠發展,亦是機管局信用狀況穩健的有力證明。

自10年期、30年期及40年期票據所得款項將用作機管局的資本開支,當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。自5年期綠色票據所得款項將用於為機場管理局可持續金融框架項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。

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