恒大危機|系內股價持續插水 許家印搵人接火捧 皆付沉重代價?

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中國恒大(3333)已持續近半年深受債務問題困擾,恒大系股價亦持續呈現「跳水式」直插,教投資者陷入十分苦腦的困境,報道指出,支持恒大創辦人許家印的富豪投資者如今或「損手爛腳」,正在付出沈重的代價。

據《彭博》報道,一直以來,當恒大陷入危機困境時,許家印大打友情牌,期望富豪朋友們及牌友圈可以提供支持,買入其公司股份、增持其債券、或是不要求償還債務。但隨著恒大系股價連續數月無停過插水,意味著許家印的朋友們現時或面臨損失。中國恒大股價今年已經下跌約77%,恒大汽車(0708)已下跌近8成,恒大物業(6666)則較發行價低34%。

1月份時,恒大汽車透過向戰略投資者配股,集資260億元,幸好該次配售是發生在電動汽車製造商受全球追捧以及股市飆升之際,令消息出爐次日,股票就馬上上漲逾50%。但如今相關投資已縮水逾70%。該批股份有12個月的禁售期,因禁售協議,所以戰略投資者現時無法賣出股票。

許家印朋友們包括:京基集團董事長陳華。據早前公告,他通過一間子公司個人向恒大汽車投資50億元;中國上市公司中洲控股創辦人黃光苗,他通過一間子公司個人投資50億元;中國燃氣(0384)董事長劉明輝 ,投資30億元;王忠明的翠林全球投資有限公司,投資50億港元;華人置業(0127)前大股東劉鑾雄的妻子行政總裁陳凱韻(甘比),投資30億港元;王開國通過和益榮國際貿易有限公司投資50億港元。

另外,恒大物業去年11月在港上市,籌資143億港元,該次發行的基石投資者數量達到23位。雖然那些投資者在6月2日後就可出售股份,但仍有些利益相關者的禁售期一直延續到12月2日。

報道稱,恒大汽車定向增發中的三位戰略投資者亦是恒大物業的基石投資者。甘比為上市前融資最大支持者,認購5%股份,京基集團則認購了2.36億元。中洲控股的控股創始人就出資2億元。

而早前華置公布,截至6月底中期盈轉虧蝕3,728.4萬元;去年同期則錄得溢利7.86億元,已購入8.6億股中國恒大股份,持股達6.5%。但受債務問題影響,相關股份持續下跌,恒大股份之公平值變動的累計未變現虧損,由去年底的7.8億元,大幅增至今年六月底的48.9億元。

中策集團(0235)上周表示,其現時持有1.336億股恒大汽車股票。集團確認透過損益按公允值列帳之金融資產淨虧損約1.52億元,主要因期內所持有的上市股本證券組合之公允值淨減少,當中包括投資在恒大汽車之上市股份之公允值減少約1.74億元。公司表示,將在適當時候,會考慮出售全部或部分恒大汽車股份。根據其下周二(24日)的一份聲明中,中策出售了恒大債券,虧損3,676萬港元。

另外,今年7月獲政府牽頭的救助後,億萬富豪蘇寧創辦人張近東失去了對其蘇寧帝國零售部門的控制權。原因在於是去年9月張近東放棄了對中國恆大200億元人民幣的股權回購要求後,投資者對蘇寧現金流的擔憂加劇。雖然當時幫助到他的朋友許家印挽救了自己的公司,但對投資者來說卻幾乎沒有財務意義。

報道又指,債券的神秘買家都難逃「損手」。根據一份交易所文件,由潘政任大股東的匯漢控股(0214)7月份時披露,持有約10億美元恒大債券,據《彭博》彙編的數據,鑑於恒大債券的交易價格接近歷史低點,潘政的公司及其附屬公司因披露的持股而面臨未實現虧損。

Source:綜合報道

Text by FORTUNE INSIGHT

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