香港的金融界，不僅是數字與投資的遊戲，更是人際關係與信任的試煉場。
在金融機構 Frontier 任職副總裁的 Jan Wong，憑藉近六年經驗，將理財策劃這一行，比喻為一面「照妖鏡」，不僅映照客戶的財務人生，更赤裸地反映出從業者自身的價值與為人。
「我有很多客戶的朋友，除了理財問題，也會找我幫手買演唱會門票、代購。」Jan 笑著分享這些看似與金融無關的「任務」，「他們會問：『Jan，你有冇咩渠道搞得掂？』」在他看來，這些瑣事，恰恰是客戶信任度的最高體現。
「這個行業反映出來的，是人家對你的可靠、可信的評價。遇到問題，會否第一時間想起你？這才是最重要。」Jan 說道。
行業的核心不是單純的交易，而是建立可靠、可信賴的評價。當客戶將自己視為首要求助對象時，這不僅是專業認可，更是個人價值的肯定。
Jan 很慶幸自己多年來都贏得了客戶的高度信任，讓大家遇到難題時首選找他解決。「所以我說這一行是一面照妖鏡，照出你平時給人的感覺和留下的印象到底是怎樣。」
而這種信任非朝夕可成，而是專業與真誠長期累積的結果。
麥當勞的初遇：陌生人變「人生見證人」
入行近六年，Jan 對第一位陌生客戶的相遇記憶猶新。「他令我對『認識朋友』這一回事，烙印在心中。」他憶述，當時相約在麥當勞，「他翹住手、黑口黑面坐低，我心想：『糟糕了，他一定對我印象不好了！』」縱使對方不斷強調不需要理財資訊，卻仍坐著聆聽。Jan 堅持分享，氣氛竟逐漸緩和，最終還有說有笑。
更令 Jan 意外的是，一星期後，這位客戶旅行歸來，竟主動聯絡：「有空嗎？約出來吧，有手信比你。」
「我當時好驚訝，整個認識過程，一星期之間竟然有那麼大的起伏！」自此，兩人飯局不斷。時至今日，Jan 人生的各個重要階段，這位客戶都成為在場見證的「人生見證人」。
「由最初只有數面之緣的人，現已變成我生活中好像家人般重要的好朋友。」
這段經歷，讓 Jan 深刻體會到行業的另一重本質：「這是一個不斷結交朋友、認識新人，同時提升自己價值，持續經營和創造關係的過程。不單止是為了做生意，更是一種心態同態度的展現。」
「現下的人流行講 work-life balance，但做了一段時間後，我發覺沒可能的。只有將工作融入生活，那麼工作才會變得具趣味性。」
由「我」到「我們」
更重要的是，Jan 從陌生人變成「人生見證人」的經驗中，悟出了「共贏」的核心價值。
「無可能一個人做光所有事情，或者獨佔一個客。」他認為，最佳的方案是讓各方都能得到所需。「共贏不單是對於客戶或生意夥伴——無論同行還是跨行業，一樣適用。」
Jan 積極與不同夥伴合作，創造了多元的生意機會，也擴闊了人脈圈子。「當我不再只是想到『我』，而係著眼『我們』，情況就改變了。」
即使事情本與他無直接關係，當客戶求助，他會協助解決並轉介給合適夥伴，反而加固了各方關係。
「大家會覺得這個人夠可靠，有甚麼事都會願意主動找我幫忙。」
Jan 總結道：「共贏這件事，對我的事業，無論是擴闊人脈圈子還是創造生意機會，永遠是我的座右銘。」
對 Jan 而言，財策行業的「照妖鏡」，照出的不僅是財務藍圖，更是人與人之間，以信任為基石、以共贏為目標，交織出的一段段豐盛人生旅程。
