【不受青睞】貴州銀行認購不足,下周一上市暗盤早段跌2.42%

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12月27日,貴州銀行(06199)在港交所發布公開發售結果顯示,其香港發售股份認購不足,接獲5403份有效申請,共計認購5587.3萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約0.25倍。同時,其國際發售股份獲輕度超額認購,為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數的約1.11倍。

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事實上,港股投資者對內地銀行股的投資態度一直較為審慎,在貴州銀行之前,至少包括九江銀行、浙商銀行、錦州銀行、天津銀行、青島銀行等均出現認購不足的情況。

公告稱,根據規則,由於香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足,故並無實施回補機制,香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售。最終,香港公開發售的申請人將獲配發及發行5587.3萬股,占可供認購發售股份總數的約2.54%(假設超額配股權未獲行使)。

香港公開發售項下初步可供認購的合共164127000股發售股份已重新分配至國際發售,由於該重新分配,根據國際發售分配予113名承配人的發售股份最終數目為2144127000股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約97.46%(假設超額配股權未獲行使)。

在國際發售中,招商證券全資附屬機構招商資管獲配158064000股,占全球發售(國際發售+香港發售)項下初步可供認購發售股份的7.18%,占發行完成後總股本的1.08%;貴州銀行現有股東深圳高速公路全資附屬機構美華獲配76207000股,占全球發售項下初步可供認購發售股份的3.85%,占發行完成後總股本的0.52%;貴州銀行現有股東貴州水投獲配314030000股,占全球發售項下初步可供認購發售股份的15.86%,占發行完成後總股本的2.15%。

發售完成後,深圳高速公路及關聯機構共持有貴州銀行3.44%的股份,貴州水投持有貴州銀行4.44%的股份。

公告顯示,貴州銀行此次發售價確定為每股2.48港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費),其將收取的全球發售所得款項凈額約為53.075億港元(假設超額配股權未獲行使)。

此外,貴州銀行還向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即行使超額配股權的截止日期,2020年1月18日)內行使,要求貴州銀行按發售價額外發行最多3.3億股股份,以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配6181100股額外發售股份。

即若超額配股權獲悉數行使,貴州銀行將收取額外所得款項凈額約8.053億港元。

公告顯示,貴州銀行預期其H股將於12月30日(星期一)上午九時正開始於港交所主板掛牌,每手1000股。

數據顯示,截至2019年6月末,貴州銀行總資產為3896.22億元,核心一級資本充足率為10.31%,資本充足率為12.51%;上半年實現營業收入、凈利潤分別為50.45億元、17.90億元。

此前,貴州銀行披露的信息還顯示,其與包商銀行自2014年9月開始業務往來。截至6月30日,貴州銀行在包商銀行的同業存款為14.50億,且作為存款存放於包商銀行的非保本資管產品籌集的資金為人民幣7.32億元。下半年所有同業存款均已到期,且已獲償付人民幣13.14億元;截至最後可行日期,於包商銀行剩餘的同業存款為人民幣1.51億元。

綜合報道

Text by FORTUNE INSIGHT

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