旭輝控股集團(00884)公布債務重組,稱由於集團68億美元的未償還本金及13億美元的應計未付利息,合共約81億美元的現有債務將被註銷,而將發行及訂立本金合共約67億美元的新工具及產生約950萬美元的現金付款,預計於重組生效日期集團的境外債務將減少合共約14億美元。
集團將發行的約41億美元新工具為強制性可轉換債券,隨着強制性可轉換債券轉換為公司股份,集團的境外債務責任將繼續減少。此外,餘下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據以及貸款融資形式發行,隨着集團按該等票據各自條款償還款項,將減少集團的境外債務責任。
集團表示,重組將旨在為公司提供長期、可持續的資本結構及強化的資產負債表,使集團可履行其債務責任及負債,並持續經營;紓緩公司面對的流動資金壓力,並使債務償還需求與集團及中國房地產行業現時的財務狀況相匹配;及為所有利益相關者創造最大價值,同時確保彼等的權利獲得充分保障及公平對待。重組後,公司擬透過經營活動產生的銷售及/或境內外資產出售,清償剩餘的境外債務義務。