甲骨文(美:ORCL)向美國證監會提交文件,啟動180億美元投資級債券發行,所得款項用於一般公司用途,包括股票回購、償還債務和收購。據《彭博》報道,認購需求最高達到近880億美元。
知情人士透露甲骨文的債券分六批發售,其中包括罕見的40年期債券,息率定在比同期限國債高出1.37個百分點的水平,但低於最初討論的高約1.65個百分點。
據證券文件,甲骨文截至8月底約有950億美元長期債券發行在外。彭博情報分析師Robert Schiffman和Alex Reid寫道,隨著本周三的債務發行,甲骨文債務槓桿相對於盈利的比率可能上升,但仍應能夠保持高等級評級。
此次融資正值甲骨文開始履行與OpenAI和Meta等客戶簽訂的大規模雲基礎設施合同。未來幾年,該公司在數據中心租賃和供能上的支出將達數千億美元。