阿里巴巴(09988)宣布，私募發行本金總額為120.23 億元、2032年到期的零息可交換債券的定價，將參考阿里健康(00241)在聯交所上市的普通股，預計將於本月9日完成發行。
債券的初始交換比率為每100萬元本金額的債券可交換約16.05萬股阿里健康股份，相當於每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23元。該初始交換價格較對沖配售的每股價格，即每股阿里健康股份4.21元，溢價48%。
基於初始交換價格，並假設債券被全數交換為阿里健康股份，債券的初始交換財產將代表阿里健康截至5月底止不超過約12%的已發行股本。
集團估計，債券發行募集資金淨額將為約119億元，擬用於一般公司用途，包括進行投資以支持集團的雲基礎設施和國際商業業務的發展。
目前阿里巴巴持有阿里健康約64%股份。集團預計，未來阿里健康仍為集團旗艦醫療健康平台和併表子公司，並繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動「人工智能+醫療健康」產業轉型。