新世界發展(00017)表示,繼今年1月至6月完成350億元的貸款安排及債務償還後,集團於7月及8月進一步完成超過160億元的貸款安排及債務償還,即金額合共約510億元,其中有一部分為2025年到期的貸款提前安排再融資。
集團維持低成本的境外銀行貸款,平均利率約為香港銀行同業拆息加約1.1至1.2厘。此外,新世界發展繼續增加境內借款以降低整體融資成本,其中包括一筆12年期、利率為3.1%的10億元人民幣貸款,以及一筆15年期、利率為3.15%的4億元人民幣貸款。另有幾筆境內貸款正在商討中。
此外,新世界發展成功發行4億美元、票面利率為8.625%的3.5年期美元債券。是次債券發行所得資金將用於一般企業用途、資本管理及再融資。債券吸引來自超過100個帳戶,高達15億美元的認購金額,超額認購3.75倍。