紫金礦業(02899)公布，擬發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，及以每股15.5元配售2.519億股新H股集資39.04億元，兩者共涉資195.04億元。
公司稱，債券的初始轉換價為每股H股19.84元，較昨日收市價16.32元溢價21.57%。若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。債券所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。
配售的新H股則佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配售價15.5元則較昨收市價16.32元折讓5.02%。配股所得款項淨額將約為38.71億元，將用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。