創夢天地（01119）擬折讓約8.3%配股及發可換股債籌近9億，股價應聲急挫，曾跌8%低見3.11元，目前跌幅收窄至約3%暫報3.28元，成交約642萬股涉約2,090萬元。
集團今早公布，擬按每股3.1元配售最多1.64億股新股，相當於公司擴大後股本約10.4%，集資5.09億元，配售價較昨日（10日）收市價3.38元折讓約8.3%。
另外，集團擬發行於2028年到期3.86億元5%可換股債券，初步換股價為每股3.64元，較昨日收市價溢價約7.7%，可悉數轉換最多1.06億股，相當於公司擴大後股本約7%。
創夢天地擬配售新股及發行債券所得款項總額將約為8.95億元，淨額8.73億元。此外，公司建議將其中7.49億元用於購回於2025年到期之7.75億元3.125%有擔保可換股債券，餘下1.24億元將用作一般營運資金。