14/06/2023 10:55
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港股|融創中國債務重組獲87%債權人支持

融創中國(1918)再披露債務重組的進度,87%債權人已同意加入重組支持協議,待重組生效日期落實後,融創中國將向計劃債權人發行本金總額10億美元的9年期可轉換債券,可兌換新股最多3.9億股,初始價每股20港元,較上交易日(13日)收市價1.41港元溢價13.18倍。可轉換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。

另外,公司將發行五年期零息強制可轉換債券,現時規模限額為17.5億美元,又向控股股東發行控股股東債券解決貸款本金額4.5億美元。

同時,出售旗下物管公司融創服務(1415)最多4.49億股股份,佔已發行股本14.7%,最低交換價13.5港元,較融創服務上交易日(13日)收市價2.3港元溢價11.2倍。完成後,預計負債減少約53.8億元人民幣,而融創中國對融創服務降至49.7%,但仍為的附屬公司。

融創中國最新微升0.7%,報1.42港元,融創服務未有升跌,報2.3港元。

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