內地CRO股維亞生物(1873)在周日連發三個通告,包括發行可轉換債券、出售旗下公司部份股權及配股,公司股價今日大挫13.1%,收報1.65港元,成交金額9940萬港元。是次出手的包括內地私募投資公司弘暉基金及新加坡淡馬錫。
首先,維亞生物合共向弘暉基金旗下的HLC SPV、淡馬錫均持有的Huangshan Investments及True Light H發行本金總額4.7億港元11月底到期可轉讓債券,轉換價為每股2港元,較上交易日(9日)收市價1.9港元溢價5.26%,涉約2.35億股,可兌換新股佔擴大後股本10.83%。公司料可淨籌4.43億港元,將用於實施企業內部重組。
第二,維亞生物就旗下負責藥物發現服務(CRO業務)的維亞上海與4名第三方人士訂立股權轉讓及增資協議,HLC SPV、弘暉基金旗下的青島弘熠、淡馬錫旗下的Daxue Investments及True Light P將向維亞上海增資5.48億元人民幣,再斥5.14億元人民幣收購維亞上海註冊資本7736.70萬美元,抖可籌得淨額10.58億元人民幣。完成後,公司於維亞上海持股將降至75.79%。
維亞生物稱,出售維亞上海所得資金會用於贖回2025年12月到期的可轉換債券,令集團在不佔用內部資源的情況下清償未償負債,從而改善其資本結構,降低財務風險,增強日後融資能力,並為集團的營運與發展提供流動資金支持,以滿足業務增長的需求。
最後,維亞生物與公司旗下的浙江朗華製藥董事會主席班艶和首席財務官熊偉訂立意向書,兩人將認購維亞生物最多585萬股新股,相當於經發行認購股份擴大後已發行股本的約0.30%,總額不超過1,170萬港元,每股作價2港元。