去年傳出伯明翰體育控股(2309)有意出售股份,昨日公司股份停牌,引發市場揣測。伯明翰體育在今日(9日)發公告,向一間美資公司出售旗下Birmingham City PLC(BCP)的股權,意味着這支英冠球會引入美資股東,同時伯明翰球會主場聖安德魯斯球場(St. Andrew’s Stadium)亦落入新股東手上。不過,伯明翰體育開市後未有成交,股價無升跌。
伯明翰體育在公告中指,已與美國Knighthead Capital Management訂立購股協議,向對方出售BCP已發行股本之約24%,以及BCP結欠公司的股東貸款總額約1.01億英鎊(約9.93億港元)或約32%股權,現金代價530萬英鎊(約5200萬港元)。
另外,公司另一主要股東Vong Pech控制的公司東霓亦向Knighthead Capital出售21.64%的BCP股權,涉資470萬英鎊(約4652萬港元)。
完成後,伯明翰體育控股持有BCP 51%股權,繼續為控股股東,Knighthead Capital則持有45.64%股權。另外,東霓及勝者環球持有的BCSL股權亦全部售予Knighthead Capital,BSCL持有聖安德魯斯球場,目前由BCSL出租予伯明翰球會使用。
伯明翰體育預期,出售事項將帶來約280萬英鎊(於約2750萬港元)之除稅前收益,而所得款項淨額約4620萬港元,擬用作一般營運資金及╱或可能出現之任何潛在投資機會及償還外部債務。
BCP持有伯明翰球會(BCFC),於2022年錄稅後虧損2500萬英鎊,截至2022年6月30日,BCP綜合負債淨額約為1.12億英鎊。根據協議,Knighthead將向BCP及伯明翰球會提供5000萬英鎊(約4.91億元)營運貸款融資,以資助BCP集團的預算營運成本及開支。
另外,協議訂明,當伯明翰球會升級至英超後,Knighthead Capital須向伯明翰體育控股支付獎金,包括球會於2025年6月30日或之前升級至英超的750萬英鎊(約7365萬港元)及連續兩個賽季都留在英超的一共750萬英鎊(約1.47億港元)。
伯明翰體育控股提醒,交易須要獲得英格蘭足球聯賽確認及股東的批准。