04/04/2023 10:24
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港股|恒大簽訂三份重組支持協議

恒大(3333)早前就境外債與債權人達成約束力協議,最新恒大披露更多細節。恒大於昨日(3日)與債權人特別小組的成員( 其分別持有現有恒大和現有景程票據的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂三份重組支持協議,即「A組重組支持協議」、「景程重組支持協議」和「天基重組支持協議」,並公布C組重組支持協議。

A組債務包括10筆美元優先擔保票據、1筆港元可轉換債券和1項私募貸款;而C組債務包括私募債、回購義務及就若干境外及境內債務提供的擔保。

如早前公布,將會有兩個方案。在方案1下,債權人將收到公司發行的期限為10至12年的新票據;方案2下,債權人可選擇將其可獲償金額轉換為期限為5至9年的新票據;或公司發行的可兌換恒大物業(6666)的強制可交換債券、恒大汽車(0708)的強制可交換債券、公司發行的強制可可轉換債券及證券掛鉤票據。

而根據擬議的景程及天基協議安排,債權人將按其權利按比例獲配發由景程及天基發行的本金總額65億美元及8億美元的新票據。

恒大指,A組債務、C組債務和天基債務的債權人如於4月27日下午5時前簽訂支持協議,將獲未償還本金金額的0.25作為同意費。

股份續停牌。

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