「B站」嗶哩嗶哩(09626,美:BILI)公布,開始承銷發行1534.4萬(15,344,000)股美國存託股份(ADS),每股代表該公司一股Z類普通股ADS。
嗶哩嗶哩沒有公布相關ADS定價,以其Z類ADS昨日收市價28.65美元計,新發行股份價值達4.4億(439,605,600)美元(約34億港元)
公司擬發行的部份ADS所得資金,以用作支付本金總額至少為2.693億美元、將於2026年 12月到期0.5厘未償還的可轉換優先票據,如果有任何超額,用作補充公司的現金儲備,並用於其他營運資金用途。
高盛為是次ADS發行的獨家賬簿管理人。
嗶哩嗶哩美股盤前挫5.06%報27.2美元;早段跌幅擴大至5.45%報27.09美元。