領展（00823）公布，發行2027年到期的33億元有擔保可轉換債券，固定年息率4.5厘，為到期的信貸融資補充資金來源，並在持續加息的環境下增加固定利率債務比例。
公司稱，假設現有基金單位持有量沒有其他變化，以及債券按初步轉換價每基金61.92元悉數轉換債券，將最多發行約5329.5萬個基金單位，佔擴大後的已發行基金單位數目約2.5%。
領展表示，今次發行所得淨額將用於為現有償付責任提供再融資機會，及用作一般企業用途。領展已償還大部分上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額僅餘7.87億元。
領展行政總裁王國龍表示，樂見這次發行獲得環球投資者的熱烈回響，反映他們對領展的長遠發展充滿信心。這次發行不但令集團以較低融資成本補充資金，同時亦為營運需要，及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。