利福國際(01212)主席劉鑾鴻提出以協議安排方式將公司私有化,已發行約3.76億計劃股份,每股現金註銷價5元,較上周四收市價3.080港元溢價逾62%,亦較今年6月底股東應佔每股未經審核綜合資產淨值溢價近2.9倍。預計私有化建議涉及資金最高約18.84億元。財務顧問為星展集團。截至最後交易日止6個月期間,股份最高及最低收市價分別為於2022年2月23日的4.55元和2022年7月27日的2.62元。
公告指出,註銷價不會上調,非計劃內劉鑾鴻一致行動方實益擁有、控制或指示行使約佔已發行股份74.91%(約1,125億股);計劃股東持股約25.09%(約2,370萬股)。
建議的理由方面,集團指出,自2019年以來香港零售環境一直處於下行狀態,疫情爆發後,更為本就不景氣的營商環境雪上加霜。中國內地購物者本來是香港零售生意的重要一環,但這兩項因素均導致來自中國內地的購物者數量銳減。疫情亦加速營商環境轉型,包括電子商務急速冒起,加重實體零售商重擔。在持續執行嚴格旅遊限制等防疫措施之下,旅旅遊消費不足,本地消費意欲疲弱,加上不明朗經濟環境,集團財務及營運表現受到不利影響,亦難見任何復蘇跡象。集團為香港領先的實體百貨店經營商,惟收入自2019年起處於下滑,仍難見任何復甦跡象,又指一直努力優化營運,進行促銷來刺激本地銷售,並把握港府的消費券計劃帶來的商機。儘管2021年總銷售收入相較2020年上升了9.9%,但亦只是2018年總銷售收入的53.3%。
集團另指,繼集團於2022年7月28日作出公告公佈截至2022年6月30日止6個月錄得4.75億港元的虧損,劉鑾鴻預計投資者對集團的興趣將維持薄弱,股份交投將繼續淡靜,股價表現將相對疲弱。因此,集團看來難以在短期之內憑著上市地位從股票市場募資。劉鑾鴻有意繼續從事現有業務,主要包括於香港從事百貨公司經營、物業發展及投資,無計劃對固定資產作出任何重大的重新調配,亦將繼續聘用集團僱員。
利福國際已向聯交所申請今早9時正起恢復股份買賣。至早上9時38分,升近45.5%報4.48元。