信義能源(3868)宣布配股,接頭人是高瓴旗下HHLR Fund, L.P.與YHG Investment, L.P,以及中金(3908)旗下的CICC Financial Trading Limited配股。分別涉及1.13億股及7,536萬股,即合共配售1.88億股新股,佔公司擴大後股本約2.58%。每股配售價為4.14元,較上周五(25日)收市價4.5元折讓8%,淨籌約7.795億元,擬用作一般營運資金。
完成交易後,HHLR Fund, L.P.與YHG Investment, L.P將持有信義能源經擴大後已發行本各1.49%及0.06%(共1.55%),CICC Financial Trading將持有信義能源經擴大後已發行本1.03%。HHLR Fund, L.P.認購總價4.49億元,YHG Investment, L.P.認購總價1870萬元,CICC Financial Trading Limited共認購總價3.12億元。
信義能源開市升逾2%,暫報4.61元。