12月27日，貴州銀行（06199）在港交所發布公開發售結果顯示，其香港發售股份認購不足，接獲5403份有效申請，共計認購5587.3萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的約0.25倍。同時，其國際發售股份獲輕度超額認購，為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數的約1.11倍。
事實上，港股投資者對內地銀行股的投資態度一直較為審慎，在貴州銀行之前，至少包括九江銀行、浙商銀行、錦州銀行、天津銀行、青島銀行等均出現認購不足的情況。
公告稱，根據規則，由於香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，故並無實施回補機制，香港公開發售項下認購不足的發售股份已重新分配至國際發售。最終，香港公開發售的申請人將獲配發及發行5587.3萬股，占可供認購發售股份總數的約2.54%（假設超額配股權未獲行使）。
香港公開發售項下初步可供認購的合共164127000股發售股份已重新分配至國際發售，由於該重新分配，根據國際發售分配予113名承配人的發售股份最終數目為2144127000股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約97.46%（假設超額配股權未獲行使）。
在國際發售中，招商證券全資附屬機構招商資管獲配158064000股，占全球發售（國際發售+香港發售）項下初步可供認購發售股份的7.18%，占發行完成後總股本的1.08%；貴州銀行現有股東深圳高速公路全資附屬機構美華獲配76207000股，占全球發售項下初步可供認購發售股份的3.85%，占發行完成後總股本的0.52%；貴州銀行現有股東貴州水投獲配314030000股，占全球發售項下初步可供認購發售股份的15.86%，占發行完成後總股本的2.15%。
發售完成後，深圳高速公路及關聯機構共持有貴州銀行3.44%的股份，貴州水投持有貴州銀行4.44%的股份。
公告顯示，貴州銀行此次發售價確定為每股2.48港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費），其將收取的全球發售所得款項凈額約為53.075億港元(假設超額配股權未獲行使)。
此外，貴州銀行還向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即行使超額配股權的截止日期，2020年1月18日）內行使，要求貴州銀行按發售價額外發行最多3.3億股股份，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配6181100股額外發售股份。
即若超額配股權獲悉數行使，貴州銀行將收取額外所得款項凈額約8.053億港元。
公告顯示，貴州銀行預期其H股將於12月30日（星期一）上午九時正開始於港交所主板掛牌，每手1000股。
數據顯示，截至2019年6月末，貴州銀行總資產為3896.22億元，核心一級資本充足率為10.31%，資本充足率為12.51%；上半年實現營業收入、凈利潤分別為50.45億元、17.90億元。
此前，貴州銀行披露的信息還顯示，其與包商銀行自2014年9月開始業務往來。截至6月30日，貴州銀行在包商銀行的同業存款為14.50億，且作為存款存放於包商銀行的非保本資管產品籌集的資金為人民幣7.32億元。下半年所有同業存款均已到期，且已獲償付人民幣13.14億元；截至最後可行日期，於包商銀行剩餘的同業存款為人民幣1.51億元。
綜合報道
Text by FORTUNE INSIGHT
