有中國體操王子之稱的李寧旗下的非凡中國(8032)將於下周三(15日)召開特別股東大會,屆時將表決收購英國百年鞋履品牌Clarks,將會是該公司第三間收購的國際品牌。
非凡中國於中國內地從事研發、銷售多品牌鞋服,以及營運、服務及投資體育場地等,現時由李寧及其兄李進為主要股東,同時李寧兼任董事局主席及行政總裁。另外,非凡中國亦是體育品牌公司李寧(2331)的大股東。
事實上,非凡中國2年前已開始程序收購這間英國老字號,當時Clarks已多年虧損,加上2020年受新冠疫情的衝擊,業務大受影響,在2020/2021財年的虧損達到了創紀錄的1.5億英鎊(約14.75億港元)。隨後,Clarks申請公司自願償債安排(Company voluntary arrangement),即類似破產保護,並關閉部份分店及裁員。在重壓之下,Clarks不得不尋求新資金救援,這也是Clarks有史以來第一次出售股權。
私募基金萊恩資本(LionRock Capital)在2020年11月就以1億英鎊(約9.83億港元)收購Clarks 51%的股權,並成為大股東。據了解,非凡中國在這筆交易中出資至多5400萬英鎊(約5.3億港元),為交易提供融資。根據資料,李寧亦是萊恩資本非執行主席,兩間公司過去亦緊密合作。
2021年3月中旬,李寧簽署公告,宣布非凡中國已與萊恩資本簽署協議,有條件認購一目標公司股權,以間接持有Clarks。不過該交易一直拖延,下周三非凡中國將會在特別股東大會表決該收購事項。
假若交易完成,以李寧為首的中資財團將持有Clarks 51%股份,Clarks創始家族則通過Topco保留49%的股權。
非凡中國去年營業額13.82億元,扣除一次性收入後純利12億元。2020年7月,非凡中國完成收購本港服飾品牌堡獅龍國際(0592),今年初,非凡中國亦完成收購意大利百年奢華品牌Amedeo Testoni。
根據公告,非凡中國將通過提高營運效率、重新定義客戶分類及加強品牌建設等措施,繼續發展Clarks業務。不過,隨着英國「復常」,Clarks財務狀況也已大為改善,2021/2022財年公司純利5300萬英鎊(約5.2億港元),收入9.26億英鎊(約91.06億港元)。李寧以5400萬英鎊的代價,就買到一個百億級的全球鞋服品牌,這筆買賣可謂是價廉物美。
Clarks由Cyrus Clark和James Clark兩兄弟於1825年成立,目前已有近200年歷史。至今已經是英國家傳戶曉的的經典品牌,曾有統計顯示,有一半英國人的第一雙鞋來自Clarks。Clarks透過批發及零售網絡,向全球超過70多個國家和地區銷售,1400餘家店舖遍布全球。
【閱讀更多】Clarks的百年品牌故事
Text by FORTUNE INSIGHT