內地媒體報道,農夫山泉擬於下週一(24日)起招股,暫定時9月4日掛牌上市,集資10億美元,預料出售約13.8億股,並找了中金公司(CICC)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)為聯合保薦人。消費行業分析員表示,農夫山泉的基本面不俗,而且發行規模較小,預計上市估值肯定不會低。目前4間券商為農夫山泉合共預留近千億元孖展額,當中輝立證券及耀才證券各預留300億元,大華繼顯預留200億元,信誠證券預留150億元。
農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業,公司的主要產品為覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等。根據弗若斯特沙利文報告,2012年至2019年間,公司連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。
券商同時也推出不同的優惠措施吸引投資者認購。大華繼顯新客戶以手機認購農夫山泉,可享有九成孖展,申請金額25萬元以下零利息以及零手續費;耀才證券客戶以現金認購新股也免收手續費。
承銷團之一摩根士丹利報告指出,農夫山泉估值280億至332億美元,明年預測平均企業價值倍數為19倍至23倍。另一承銷團花旗銀行則指,農夫山泉明年的估值可達2127億元人民幣。
另外,據消息指出,京東健康目前已委任美林、海通及瑞銀為上市負責行,最快明年在港上市,集資10億美元
京東集團於2019年5月宣布,將整合旗下醫藥零售、醫藥批發、互聯網醫療、健康城市等業務,成立京東健康,透過京東健康基於以醫、藥為核心的業務體系,進一步拓展並深化集團在「互聯網+醫療健康」產業的布局。
Source: AppleDaily
Text By FORTUNE INSIGHT