碧桂園(02007)公布，就建議重組可能進行的交易，涉及建議根據特別授權發行強制性可轉換債券及新股等。
碧桂園表示，在獲得第一類債權人及第二類債權人支持之後，一直與專案小組及協調委員會緊密合作，務求於2025年年底前落實建議重組。
倘成功落實，建議重組將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務超過110億美元，前提是債權人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強制性可轉換債券及SCA認股權證均轉換為新股份，且股東貸款根據建議重組的條款轉為股權。
受限於債權人對計劃對價選項的選擇，擬發行最高75.15億美元的強制性可轉換債券(A)；本金總額最高為54.43億美元的強制性可轉換債券(B)，作為計劃對價支付；及本金總額最高為3946.14萬美元的強制性可轉換債券(C)，作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。
除建議根據特別授權發行SCA認股權證外，根據將於股東特別大會上獲批准的特別授權，發行最多9.14億股新股。建議根據大豐銀行雙邊貸款解決方案發行新股份；有關建議資本化股東貸款(涉及根據特別授權向控股股東發行新股份)的關連交易。