證監會公布跨境理財通試點計劃的新優化措施，以促進參與機構與客戶之間溝通。
主要安排包括參與機構可向身處香港以外的南向通客戶，取得一次性書面同意，有效期最長1年，以便參與機構根據客戶需要和選擇的產品種類，解釋產品資料；與參與機構屬同一集團的內地伙伴券商，可應南向通客戶要求，安排在參與機構及伙伴券商各自的業務所在地，以線上方式進行三方對話，向客戶解釋產品資料；取得南向通客戶一次性書面同意後，參與機構可向客戶提供由伙伴券商擬備的個別投資產品研究報告。
以上安排亦適用於北向通。
證監會行政總裁梁鳳儀表示，優化措施將提升客戶與參與機構互動溝通的體驗，有助支持跨境理財通計劃不斷和可持續發展。