周大福創建(00659)公布，建議發行於2028年到期的22.18億元0.75%可交換債券，債券的發行價將為債券本金總額的103%，債券持有人初步可交換為8.35億股首程(00697)已繳足普通股。
於行使交換權時，債券持有人將初步有權就每200萬元債券本金額收取75.29萬股首程股份。初始交換價每股首程股份2.6565元，較昨日(24日)收市價每股2.53元溢價約5%。債券擬在維也納證券交易所上市。
發行債券所得款項淨額將為約22.5億元，擬將用於持續釐定的一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
透過發行事項，公司得以按具吸引力的條款籌集資金，而若債券持有人行使債券所附的交換權，公司亦可藉此機會把握當前有利市場環境，以溢價出售於首程的股權，從而進一步優化及加強其業務組合。