贛鋒鋰業(01772)公布，擬配售新H股及發行13.7億元可換股債，共集資約25.42億元，淨額25.15億元，將用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。
贛鋒鋰業擬配售4002.56萬股H股，相當於擴大後H股的約9.02%及擴大後股份總數的約1.95%；每股配售價29.28元，較昨日H股收市價30.98元折讓約5.49%，所得款項總額及淨額分別約為11.72億元及11.69億元。
該公司同步建議發行於2026年到期的13.7億元1.5厘可換股債券，淨額約為13.46億元。債券初始轉換價為每股H股33.67元，較昨日H股收市價30.98元溢價約8.68%。若悉數轉換，債券將可轉換為約4068.9萬股H股，相當於擴大後H股數目約9.16%及已發行股份數目約1.98%。