恒基地產(00012)公布，發行80億元有擔保可換股債券，2030年7月到期，票息0.5厘。
債券的初始換股價每股36元，相當於上日收市價溢價近27%，兌換超過2.22億股換股股份，佔已擴大發行股本百分之4.39。估計發行債券的所得款項淨額約79.2億元，將用作為一般公司用途或再融資。
恒地董事會認為債券的發行，將令公司能夠以具吸引力的條款融資，以及擴大集團的資金來源，支持集團持續的業務發展。
債券於香港將僅會發售予專業投資者，且將不會向公眾作出要約發售或出售。債券將不會配售予公司的任何關連人士。債券將僅會依據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。