嗶哩嗶哩(09626)公布，發售本金總額為6億美元於2030年到期可換股優先票據，購買價為票據本金額的98.35%，估計所得款項淨額約5.89億美元。公司並授出期權可增購本金額最多9000萬美元的票據，可自票據首次發行之日起的30天內行使。
票據利息為每年0.625厘，初始轉換價為每股185.63元，較昨日每股Z類普通股收市價146元溢價27.14%，可轉換為2530.48萬股轉換股份。
就票據發售而言，該公司宣布同時進行對冲發售的定價訊息。初始轉換價185.63元較每股Z類普通股同時進行對冲發售的清算股價140.1元溢價約32.5%。
另外，公司根據其現行股份購回計劃，按發售價認購及配發於同時進行對沖發售中提呈發售的總金額為7.83億元的558.8萬股Z類普通股(同步購回)。同步購回的購買價格為每股Z類普通股140.1元。