中國電池生產龍頭寧德時代(03750)今日起至周四(15日)招股,公開發售1.18億股H股,當中7.5%在港公開發售,其餘為國際配售。
每股發售價將不高於263元,視乎定價日或之前最後1個交易日A股收市價釐定。一手100股,入場費26565.24元。該股預期5月20日掛牌。
集資額最多約310.6億港元,預料扣除上市開支後,集資淨額約307.2億元。公司擬將所得款項淨額中,約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。
集團說,尋求在香港上市,為進一步推進公司全球化戰略布局,打造國際化資本運作平台,提高綜合競爭力。
是次招股中,基石投資者認購約203.7億港元的股份,涉及7745.54萬股H股,佔發售股份65.7%。其中,科威特投資局(KIA)及中石化(香港)各投資5億美元,各自認購1473.68萬股H股;其他基石投資者還包括中國太保、泰康人壽等。