藥明康德(02359)公布，擬發行5億美元2025年到期之零息有擔保可轉換債券，所得款項淨額將約為4.94億美元。款項將作為全球業務發展、債務再融資及一般公司用途。
公司稱，債券初步轉換價為每股H股80.02元，較昨日收市價69元溢價約15.97%。假設按初步轉換價悉數轉換債券，則債券將轉換為約4852.22萬股H股，相當於擴大後已發行總H股股本約11.14%及經擴大後發行總股本約1.64%。
董事會認為，發行債券能為獲取可長遠及更好地支持公司全球業務發展及債務再融資的可即時動用資金池締造良機，將有利於集團整體發展及擴張。