新世界(00017)、新創建(00659)公布,新世界主席鄭家純家族持有的周大福企業(要約人)提出以每股9.15元,收購尚未實益持有的新創建股份,並註銷新創建所有尚未行使購股權,以及申請撤回新創建上市地位;要約價較新創建停牌前的7.99元溢價14.5%。
新世界發展及新創建今早復牌;新世界現升7.58%、新創建升6.38%。
若要約截止前股份、購股權將不會出現變動,涉及約37.91億股新創建股份及8463.87萬份新創建購股權,前者要約價值約346.91億元,而註銷所有新創建購股權所需總金額約為1.12億元,合共約為348.03億元。若所有新創建購股權被行使,新創建將須發行8463.87萬股新新創建股份,股份要約之價值將約為354.66億元。
新世界發展持有23.8億股新創建股份,佔新創建已發行股本的60.88%。在此基礎上,預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約217.82億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付40億元的特別股息,即每股獲派1.59元,餘下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。
新世界發展指,交易對集團有三大好處:進一步優化資本,強化財務實力,有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目;集團策略性定位更清晰,聚焦地產發展、地產投資,以及與地產和顧客服務相關的中港業務;大幅釋放資產價值,提升股東回報,若以停牌前股價19.52元計算,股價對比新創建資產淨值有75%折讓,新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。