滙豐控股（00005）公布，擬於下周二（7日）發行總值20億美元之8厘永久後償或有可轉換證券（可於任何可選贖回期間贖回）。初步轉換價為3.2554美元，最多可發行約6.14億股普通股。料淨集資約19.8億美元，擬用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。
公司預期，相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美元，超出部分以1,000美元之整數倍數計算。重設日期為2028年9月7日及隨後每一個第五周年當日。