本地生活潮流媒體品牌HYPEBEAST（0150）公布，公司、Iron Spark及全資附屬公司Hypebeast WAGMI Inc訂立合併協議，子公司將與特殊目的收購公司（SPAC）Iron Spark（美：SPAA）合併並於納斯達克交易所上市，其中Iron Spark為合併事項的存續實體，且於合併事項生效後，Iron Spark將成為公司一家全資附屬公司。完成後，HYPEBEAST將於香港聯交所及美國納斯達克交易所雙重上市。另外，公司現有一級美國預託證券計劃終止。
當中，涉及發行最多2,218.33萬股，佔公司經擴大已發行股本約41.45%，代價最高2.22億美元（約17.3億港元），股份合併比率將約為68.45股合併為1股，每股代價股份發行價為10美元（約78港元），相當於公司上日收市價每68.45股55.45元溢價約40.67%。
公司指出，與Iron Spark合併預計將錄得高達1.8億美元所得款項，預計備考股權估值將達到5.34億美元。公司計劃將款項用於對科技、人才、品牌體驗和營銷進行投資，以支持全渠道媒體和電子商務業務的持續增長。Hypebeast預計於今年第三季度完成交易。
另外，HYPEBEAST向PIPE投資者以私人配售方式發行認購股份，集資約1.04億元。
HYPEBEAST今日愈升愈有，暫升近5成，報1.22元。