富力地產(02777)公布,將以約1億美元購回部分此前已發布要約的一期美元票據。
據公告,富力擬定了兩款方案,同意方案A的持有者,決定接受本金總額為9,638.5萬美元,對應將支付金額為7,999.955萬美元;同意方案B的持有者,將支付金額為1,998.4萬美元。不包括利息,上述需支付金額合計約1億美元。
本次要約購回的美元票據原到期日為今年1月13日,未到期餘額為7.25億美元,票面利率5.75%;上周有71.69%的持有人選擇方案A,約24.19%選擇方案B。但公司當時稱,預計可用於本次要約回購專項資金的實際金額可能低於此前預期的約3億美元。
上述要約購回方案中,A為選擇全部贖回,但價格相當於是原來本金的83%;B為債券持有人可選擇以原定價格賣出變現,但只可出售所持票據的50%。不論是選擇方案A還是方案B,都將被視為同意票據展期半年至2022年7月13日。