港股｜美東汽車宣布配股及發可換股債券料淨籌共35億元

美東汽車（1268）宣布配股及發可換股債券，料淨籌共約34.6億元。美東汽車表示，發債及認購事項估計所得款項淨額用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。

首先，美東汽車建議配售2,250萬股，每股配售價34.63元，較昨日收市價39.35元折讓約12%，料淨集約7.7億元。

另外，美東汽車發行2027年到期的27.5億元可換股債券，每股換股價為46.75元，較昨日收市價39.35元溢價約18.8%，涉及約5,882.35萬股，料淨集資約26.9億元。