【押注亞洲】年初至今1400億美元撒出亞洲,防疫出色資金會否重返中國。

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美國二手房屋銷售遠勝預期,加上波音旗下737 MAX飛機本週試飛,美股3大指數出現反彈,道指升580點或2.32%,標指升1.47%,納指升1.2%。噚日提到,標指只要守住3000點回升,形態上仍不算太差,只是3000至3200的高位整固而已。今晚會有美聯儲主席鮑威爾將發表講話,相信言論以偏鴿為主,都是解釋為何美聯儲要大手買入公司債等問題。5月份美國二手房屋銷售指標增長44%,創出史上最大單月增幅,無限QE會令資產升值,經過2010年QE一役後,資金學乖了提早入市,況且今次QE規模較對上3次QE更大。明天港股因假期休市一天,但晚上美股有小非農數字,週五美股因假期休市,所以非農數據會提前一天於週四公佈,4月份無論失業人數及新增職位均有相當大驚喜,一個月過去且看驚喜能否持續。歐美疫情持續惡化,有更多基金經理傾向押注亞洲股市,主要是亞洲防疫工作遠較歐美出色。歐美政府投放更多金融政策去支持經濟復甦,最終會刺激當地需求回升,但疫情仍困擾當地生產線,生產工序會慢慢重返亞洲,由年初至今約有1400億美元徹出亞洲市場,印度、台灣及越南6月開始已見有資金重新流入,接下來便要看資金會否重返中國市場。


內地公佈5月份工業國企盈利同比增長6%,自去年11月後再次出現正增長,這些國企不少以生產上游工業原材料為主,營收及盈利能力回復至2019年水平,反映下游工業需求正在回升,代表內地工業生產正慢慢回復正軌。港股跟隨外圍下跌,恒指跌至50天線的24148有支持回升。今日為基金半年結,適逢噚晚美股反彈,且看今日恒指能否上試24500-24700這個阻力區。噚日跌市成交增加至1330億,大市雖有回吐,但資金又再從新流入強勢股,醫療板塊有一定追捧,每逢出現疫情爆發,醫療股便是最佳的資金避難所。維亞生物(1873)跟預期一樣以大陽燭回升,較可惜是未能收於7.7元之上,留意今日能否繼續發力再上,最終要升破8.3元這個前頂才算真正突破,再挑戰下一級10元目標。筆者多次提及今年電池股這個新焦點板塊,過去多次推介的天能動力(819),終於落實分拆電池業務於上海科創板上市,港股的電池股估值偏低,未來5年有強大發展機遇,值得逢低吸納。天能已率先炒上,較落後可留意隻超威動力(951),3元完成了收集期,短期先要突破3.88元前頂,升穿後可望有較大上升空間。

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