【燒錢傳奇】瑞幸咖啡提交美國IPO申請 ,漫漫燒錢路將由股民接盤?

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美國時間422日,美國證券交易委員會(SEC)公佈了瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)提交F-1表格的信息。F-1表格也就是非美國本土公司的註冊上市公告,這意味著瑞幸終於向美股上市邁出了第一步。

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根據這份註冊上市公告,瑞幸咖啡尋求以LK為代碼在美國納斯達克交易所上市。瑞士信貸、摩根士丹利將成為其承銷商。

招股書顯示,瑞幸在2018年的淨收入為8.4億元人民幣,淨虧損16.2億元人民幣;2019年截至331日淨收入為4.8億元人民幣,淨虧損5.5億元人民幣。

瑞幸在招股書中公佈,截至2019331日,一共擁有2370家直營門店。根據利沙文(Frost & Sullivan)報告,截至2018年年底,從門店數量和銷售咖啡的杯數這兩個維度,瑞幸在中國市場排名第二。

4天前,瑞幸咖啡剛剛在418日宣佈,在201811月完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資,其中貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元,瑞幸咖啡投後估值29億美元。

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  • 而貝萊德與星巴克的關係讓這一次的融資備受關注。貝萊德通過多家子基金合共持有星巴克8180萬股,佔比6.58%,是星巴克的最大主動投資者及第二大基金管理公司股東。業界認為,融資是其次,貝萊德的加入,是幫助瑞幸獲得美國主流投資者背書。

    這是瑞幸迄今為止獲得的第三筆融資。2018年,瑞幸在7月完成A2億美元融資,大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司(GIC)和君聯資本參與融資,投後估值10億美元;年底又完成2億美元B輪融資,投後估值達到22億美元,領投方主要為A輪融資的大股東,並增加中金公司等國資的相繼入局。

    瑞幸瞄准納斯達克之前,曾經有報道指其計劃在香港上市。今年1月,有消息稱瑞幸咖啡正準備赴港上市,投行已著手準備上市工作。但由於瑞幸開業僅1年多,未符合主板上市至少3年經營紀錄要求,將是上市障礙。

    據港交所《上市規則》,在港上市的公司需要通過「盈利測試」「市值/收益/現金流量測試」及「市值/收益測試」中其中一項,任何一項均要求申請上市的公司都要具備不少於3個會計年度的營業紀錄。

    綜合報導

    Text By Fortune Insight

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