21/12/2022 17:10
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財經|中信証券超越高盛成全球最大IPO券商 世界頭兩位由中資銀行包辦

儘管環球經濟放緩,各大投行的IPO(首次公開募股)業務陷入寒冬,中國銀行仍打破交易史上最嚴重的低迷,今年造就創紀錄業績,一躍領先於華爾街同行。《彭博》引用其排行榜顯示,中信證券超越高盛成為今年IPO的最大承銷商,中金公司、花旗及中信建投證券則緊隨其後。報導稱,這是至少自1999年以來,中國內地銀行首次在IPO業務上佔據世界前兩名(按:報導原稱中國銀行排頭三甲,《彭博》後來更新IPO額排名圖表,確認花旗升一名為第三,中信建投證券降一名為第四)。全球前十大IPO銀行中,有6間是中資銀行,佔據28%的市場份額。

中國券商已經強行進入了歷來由全球性銀行主導的IPO市場,那些全球性銀行尤以香港等金融中心為基地。中國政府近年積極鼓勵更多企業在內地交易所上市,為內地銀行提供更大的IPO市場,以開拓中國在這方面的市場發展。

報導指,與此同時,中美日益緊張的關係導致中國公司尋求在紐約交易所上市的IPO幾乎完全失敗,這對華爾街大行來講是一筆大生意。形勢迫使這些中資企業轉至內地或香港上市。

受高通脹和加息影響,全球IPO業務遭遇自2008年以來最嚴重的按年下滑,然而中國IPO市場今年的融資額創歷史新高,籌資高達938億美元。據《彭博》彙編的數據顯示,此數字佔全球近2,080億美元IPO總額的45%。傳統上的全球最大的IPO市場美國,今年只貢獻了240億美元。

儘管內房危機持續、中國當局長期堅持清零政策,但中國的境內IPO市場今年業績仍創紀錄。隨著中國現在突然放寬防疫措施,IPO熱潮或將持續,即使確診病例激增對國內經濟前景構成風險。

中信證券今年共經手了82間公司的上市,超過高盛和花旗的總和。當中包括中海油在上海發行50億美元的股份,該公司在特朗普當政期間被列入黑名單後從美國退市,轉而選擇國內A股市場掛牌。

報導稱,預計中國國內IPO市場將保持強勁,約有376間公司在籌備中,但美國上市活動的復甦,可能會使內地銀行最終失去全球IPO的第一把交椅。

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